USMCA vs. NAFTA: Cambios Clave para Importadores y Fabricantes de EE. UU.

La siguiente tabla resume los cambios más significativos entre el NAFTA y el USMCA en las disposiciones que afectan directamente a importadores y fabricantes. Cada cambio tiene implicaciones prácticas de cumplimiento que las empresas deben abordar en sus operaciones comerciales.

Para los fabricantes con operaciones de producción en América del Norte, los cambios del USMCA son aún más significativos que para los importadores. El acuerdo reestructuró fundamentalmente los incentivos sobre dónde y cómo se fabrican los productos dentro del territorio del USMCA.

Las reglas de origen automotriz bajo el USMCA representan el cambio más drástico respecto al NAFTA y las reglas de origen más complejas en cualquier acuerdo comercial a nivel mundial. El umbral de contenido de valor regional para vehículos de pasajeros aumentó del 62.5% al 75%, requiriendo una proporción significativamente mayor de contenido norteamericano. Este aumento se implementó entre julio de 2020 y julio de 2023, y el requisito completo del 75% ya está en vigor.

El USMCA también introdujo un requisito de contenido de valor laboral (LVC) que no tiene precedentes en ningún acuerdo comercial: el 40% del valor de un vehículo de pasajeros (y el 45% del valor de una camioneta ligera) debe ser producido por trabajadores que ganen al menos $16 por hora en salarios. Esta disposición está explícitamente diseñada para incentivar la producción de vehículos en los Estados Unidos y Canadá, donde los salarios de manufactura superan los $16 por hora, y para desalentar la migración adicional de la producción automotriz a México, donde los salarios son significativamente más bajos. Para los fabricantes con operaciones automotrices en México, el requisito de LVC requiere aumentar la proporción de producción realizada en los EE. UU. o Canadá, o aceptar tasas de aranceles de NMF en vehículos que no califiquen.

Además, el USMCA requiere que el 70% de las compras de acero y aluminio de un productor de vehículos (por valor) se originen en América del Norte. Este requisito de compra de acero y aluminio se aplica a nivel de productor, no a nivel de vehículo individual, permitiendo cierta flexibilidad en la obtención. Las piezas automotrices clave —motores, transmisiones, componentes de carrocería y chasis, ejes, sistemas de suspensión, sistemas de dirección y baterías avanzadas— tienen sus propios umbrales de RVC individuales, típicamente del 75% utilizando el método de costo neto.

Si bien los cambios automotrices reciben la mayor atención, el USMCA también modificó las reglas de origen para otros sectores de manufactura. El umbral de de minimis más alto (10% frente a 7%) beneficia a los fabricantes cuyos productos contienen pequeñas cantidades de insumos no originarios. Las reglas de acumulación siguen siendo robustas, permitiendo a los fabricantes contar la producción y los materiales de los tres países del USMCA para calificar para el origen. Para la mayoría de los bienes manufacturados no automotrices, las reglas específicas del producto son similares a las del NAFTA, pero deben ser verificadas: algunos productos que calificaron bajo el NAFTA pueden enfrentar requisitos diferentes bajo el USMCA.

El capítulo laboral del USMCA (Capítulo 23) es significativamente más exigible que el acuerdo lateral laboral del NAFTA (el NAALC). La innovación más notable es el Mecanismo de Respuesta Rápida Laboral (RRLM), que permite a los Estados Unidos o Canadá iniciar una investigación a nivel de instalación sobre violaciones de derechos laborales en instalaciones de manufactura específicas en México. Si se confirman violaciones, las soluciones pueden incluir la negación del tratamiento arancelario preferencial para los bienes producidos en la instalación, o la imposición de sanciones a las exportaciones de la instalación. Desde la entrada en vigor del USMCA, los Estados Unidos han iniciado múltiples casos de RRLM en instalaciones automotrices y de manufactura en México, resultando en órdenes de remediación y, en algunos casos, la suspensión de beneficios del USMCA para la producción de la instalación afectada.

A pesar de los cambios significativos, gran parte de la arquitectura comercial central establecida bajo el NAFTA se trasladó al USMCA. Los cronogramas de eliminación de aranceles para la mayoría de los bienes permanecen vigentes —la gran mayoría de las líneas arancelarias entre los tres países permanecen en cero. La estructura general de las reglas de origen (cambio de arancel, contenido de valor regional, o una combinación) se mantuvo, aunque los umbrales y requisitos específicos cambiaron. Las obligaciones de trato nacional que aseguran que los bienes importados sean tratados no menos favorablemente que los bienes nacionales se mantuvieron. Se preservaron las disposiciones de remedios comerciales que permiten a los países imponer derechos antidumping y compensatorios. La revisión del panel binacional del Capítulo 19 sobre determinaciones de AD/CVD (ahora Capítulo 10) se mantuvo, lo que fue una prioridad clave de negociación para Canadá.

La continuidad en estas áreas significa que las empresas con operaciones comerciales existentes de la era del NAFTA no necesitan reconstruir sus programas de cumplimiento desde cero. Sin embargo, deben actualizar sus programas para reflejar los cambios específicos descritos anteriormente —particularmente el nuevo formato de certificación de origen, las reglas específicas del producto actualizadas y la reestructuración del sector automotriz. Las empresas que continúan operando bajo supuestos de la era del NAFTA sin revisar los requisitos del USMCA están expuestas a riesgos de cumplimiento.